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M&A
売主側・買主側、双方のM&A
M&Aでは、売主と買主の友好的な交渉が重要です。当社では双方の意向を丁寧に汲み取り、両者にとってメリットのある取引を組成します。仲介ではなくアドバイザーとして関与する場合も、クライアントにとって最も有利な結果を導けるよう最善を尽くします。
入念な準備が成功の鍵
相手先を探す際、知人や取引先を自ら訪ね歩く方もいらっしゃいますが、適切なアプローチができなかったり情報漏えいのリスクもあるため、動き出す前に専門家へのご相談をお勧めします。
買主側のM&A
買主のメリット
買主のメリットは、自社にない経営資源を短期間で獲得できる点にあります。しかし判断を誤ると、過大なプレミアムを支払ったり、期待した相乗効果が得られなかったり、人材や顧客の流出が生じるなど、M&Aが想定通りの成果をもたらさない場合があります。
安全かつ効果的なM&Aのために、ぜひ当社へご相談ください。
売主側のM&A
売主のメリット
売主は、会社または事業を第三者に譲渡することにより、
①投下資本の回収(創業者利益の実現)
②譲渡する会社または事業の継続・発展
というメリットが期待できます。しかし判断を誤ると、過度に安価な取引となったり、高いプレミアムを期待しすぎて売却機会を逃したり、ミスマッチにより譲渡後の発展が思うように進まないこともあります。
これらのリスクを回避し、安全にM&Aを進めるために、ぜひ当社へご相談ください。
Chess SkillのM&A支援
- 双方の希望・ビジョンをしっかりとヒアリング
- 最適な組み合わせとなる相手先をご提案
- 会計・税務・法務等の観点から最適なソリューションを提供
売主・買主双方の思い、希望、将来ビジョンを丁寧にヒアリングしたうえで、売主にはご希望に合う相手先をご紹介し、買主には候補企業のリストアップや代理人としての打診等を行います。
M&Aは経営資源を短期間かつ包括的に移動させるため、リスクの高い取引です。会計・税務・法務・労務を中心に幅広い専門知識が求められます。当社は豊富なM&A支援経験を活かしつつ、必要に応じて各分野の専門家と連携し、クライアントに最適なM&Aソリューションをお届けします。
M&Aの道案内人
石川崇
M&Aの道案内人
田中健司
主な支援実績
| <譲渡事業・会社> | <譲受会社> | <スキーム> | <譲渡理由/譲受目的> |
|---|---|---|---|
| 設備稼働管理システム製造業 | 機械商社 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 精密鍛造業 | 鋼材商社 | 株式譲渡 | 選択と集中/技術力強化 |
| 樹脂製品卸売業(上場子会社) | 建材商社 | 株式譲渡 | 選択と集中/販売エリア拡大 |
| 切削加工事業 | 鋼材商社 | 株式譲渡 | 後継者難/技術力強化 |
| クリーンサービス業 | 引越業(上場) | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 自動車部品商社 | 建材商社 | 株式譲渡 | 選択と集中/販売エリア拡大 |
| 製造設備の製造業 | 投資会社 | 株式譲渡 | 後継者難/純投資 |
| 設備機器商社 | 設備機器商社(上場) | 株式譲渡 | 後継者難/販路拡大 |
| 葬祭関連事業 | 製造請負・派遣業 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 工作機械の製造業 | 機械商社 | 株式譲渡 | 早期退職/技術力の獲得 |
| 菓子製造販売業 | 菓子製造販売業 | 株式譲渡 | 後継者難/販売チャネルの拡大 |
| ビジネス用品販売業 | ビジネス用品販売業 | 株式譲渡 | 事業再編・支配権整理の一環 |
| 樹脂製品卸売業(上場子会社) | 建材商社 | 事業譲渡 | 選択と集中/シェア拡大 |
| 証券会社 | 証券会社 | 株式譲渡 | 後継者難/シェア拡大 |
| 書籍販売 | 出版業 | 株式譲渡 | 救済型M&A |
| 日本語学校 | 教育サービス業 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 食品関連製造業 | 投資会社 | 株式譲渡 | 後継者難/純投資 |
| ボディーケア事業 | ボディーケア事業 | 株式譲渡 | 選択と集中/シェア拡大 |
| 電子部品の製造販売業 | 総合商社(上場) | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 学習塾B | 教育サービス業 | 株式譲渡 | 後継者難/シェア拡大 |
| 住宅資材販売業 | 住宅資材販売業 | 株式譲渡 | 後継者難/取扱商品の充実 |
| 老人ホーム | ホテル業(上場) | 事業譲渡 | 本業回帰/事業多角化 |
| 娯楽施設運営 | 娯楽施設運営 | 事業譲渡 | 救済型M&A |
| ダイキャスト事業 | 鋼材商社 | 事業譲渡 | 選択と集中/事業多角化 |
| 機械警備業 | 総合警備業 | 事業譲渡 | 事業再生/シェア拡大 |
| 鋳造・鍛造業 | 鋼材加工・販売業 | 株式譲渡 | 後継者難/シェア拡大 |
| 学習塾A | 教育サービス業 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| スーパーマーケット | スーパーマーケット | 事業譲渡 | 事業再生/シェア拡大 |
| 制御機器販売商社 | 産業機器商社 | 株式譲渡 | 後継者不在/取扱商品の拡充・販路開拓 |
| 農産物の生産・流通(中国) | 飲料・食品販売業 | 株式譲渡 | MBO/海外市場進出 |
| 精密鋳造メーカー | 鋼材商社 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| ボディーケア事業 | ボディーケア事業 | 株式譲渡 | 選択と集中/シェア拡大 |
| スポーツ用品製造業 | スポーツ用品小売業 | 株式譲渡 | 〈韓国〉本業集中/商品ラインナップ強化 |
| 廃棄物収集・処理業 | 廃棄物収集・処理業 | 株式譲渡 | 後継者難/シェア拡大 |
| アパレル業(上場企業) | オーナー系企業 | 株式公開買付(TOB) | マネジメント・バイアウト |
| 人材派遣業 | 人材派遣業 | 事業譲渡 | 事業再建/人材確保 |
| 医療関連製品製造販売(インドネシア) | 医療関連製品製造販売 | 株式譲渡 | 事業再建/製造部門の強化 |
| 医療関連製品製造販売 | 医療関連製品製造販売 | 資本提携(株式持合い) | 事業規模の拡大 |
| 給食・食堂運営事業 | 不動産業 | 事業譲渡 | 早期退職/事業の多角化 |
| 人材派遣業 | 運輸・物流業 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
| 専門・専修学校 | 教育関連サービス業 | 株式譲渡 | 救済型M&A |
| 事務用品卸売業 | 事務用品卸売業 | 事業譲渡 | 後継者不在/市場シェア拡大 |
| アパレル製造販売(上場) | アパレル関連販売業 | 事業譲渡 | 選択と集中/製造部門の確保 |
| 健康・ウェルネスセンター | 健康・ウェルネスセンター | 事業譲渡 | 本業回帰/シェア拡大 |
| 婚礼式場 | ウェディング運営業 | 事業譲渡 | 本業回帰/シェア拡大 |
| 均一価格ショップ | 雑貨卸売業 | 会社分割&株式譲渡 | 選択と集中/事業拡大 |
| 人材派遣業 | 人材派遣業 | 株式譲渡 | 後継者不在/サービス領域の拡充 |
| 住宅資材販売業 | 化学製品製造業(上場) | 株式譲渡 | 本業回帰/シェア拡大 |
| 旅行・観光業 | 旅行・観光業 | 株式譲渡 | 後継者難/シェア拡大 |
| ISO認証・コンサルティング業 | 保険業 | 株式譲渡 | 後継者難/事業多角化 |
